Formation Bénéfice et acceptation en assurance vie / Assurance

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Pour contacter ce centre de formation, veuillez cliquer sur le bouton "Contact" Organisme de formation CARITAT Lieu de la formation Paris (75) Dates et durée 18 et 19 Novembre 2008 Niveau en fin de formation Autre / Aucun Formation rémunérée Non Période en entreprise Non Référence Benef et acceptation

Description / Contenu PARTIE 1 MAÎTRISER L’ENVIRONNEMENT PATRIMONIAL DU SOUSCRIPTEUR  Obligation légale  Obligation de conseil  Nécessité commerciale PARTIE 2 SAVOIR RÉDIGER LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE 2.1. Modalités et conséquences  Bénéficiaire en cas de vie / en cas de décès  Conséquences de l’absence de clause  Clause type  Clauses spécifiques  Clause notariée 2.2. Désigner le bénéficiaire adéquat  Désigner le conjoint / pacsé / concubin  Désigner les enfants  Désigner un tiers, une association  Tenir compte des familles recomposées PARTIE 3 CONNAÎTRE LES TECHNIQUES D’OPTIMISATION DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE AVEC LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE 3.1. Renonciation au bénéfice 3.2. Clause démembrée  Rappel du dispositif civil et fiscal  Études de cas et exercices de rédaction PARTIE 4 L’ACCEPTATION DU BÉNÉFICE : MAÎTRISER LES CONSÉQUENCES DE LA LÉGISLATION ET DE LA JURISPRUDENCE 4.1. L’avenant d’acceptation  Les nouvelles modalités d’acceptation  Le devoir renforcé de conseil  Les conséquences de l’acceptation en cas de vie  Les conséquences de l’acceptation en cas de décès 4.2. Conséquences de l’acceptation avant la loi  La gestion des conditions générales  « Nouveaux » droits des bénéficiaires ayant accepté ? 4.3. La renonciation à l’acceptation  Modalités  Conséquences Objectif Pédagogique Renforcer les compétences juridiques des participants par l’acquisition des connais¬sances d’ensemble de l’environnement patrimonial et la maîtrise des spécificités relatives au bénéfice et à l’acceptation, dans le but de savoir proposer l’opération d’assurance adéquate, maîtriser les aspects juridiques de la proposition d’assurance, assurer le conseil le plus approprié en cours de contrat, exploiter les avantages de l’assurance vie. Public concerné Conseillers en gestion de patrimoine, commerciaux chargés de vendre des produits d’épargne ou de prévoyance, responsables marketing, nouveaux collaborateurs des services juridiques et d’ingénierie patrimoniale… et plus généralement tous salariés des organismes d’assurance ou du courtage. Méthodes NC Coût de la Formation 1 640 € HT (+ TVA 19,60%) à régler lors de l'inscription. Les frais de participation couvrent les deux journées de stage, la documentation complète (cours et documents pratiques), les deux déjeuners et les pauses café. Type de Formation Congé individuel de formation-CIF Droit individuel à la formation-DIF Formation Inter-entreprise- En centre Formation intra-En entreprise Séminaire Sur mesure

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